Hoy exploraremos dos soluciones empresariales: el ERP (Planificación de Recursos Empresariales) y el CRM (Customer Relationship Management). Descubriremos cómo NetSuite permite a las empresas peruanas y latinoamericanas manejar ambas en un solo lugar. Esto es debido a que su ERP tiene un módulo nativo de CRM. Además, explicaremos la diferencia entre ERP y un CRM, resaltando los beneficios de tener estas soluciones en el mismo sistema. ¡Empecemos!
¿Qué son los sistemas ERP y CRM?
Un ERP (Sistema de Planificación de Recursos Empresariales) y un CRM (Gestión de Relaciones con Clientes) son tipos de software que las empresas utilizan para optimizar sus operaciones y la relación con los clientes. Ambos tienen roles esenciales en la administración eficaz de un negocio, pero cumplen funciones distintas y se enfocan en áreas diferentes de la empresa.
El software ERP es un sistema integral que maneja diversos procesos en la organización, abarcando desde aspectos financieros hasta la logística de la cadena de suministro. Contrario a lo que muchos pueden pensar, un ERP no solo se centra en la automatización de procesos financieros y contables, como los libros contables, estados financieros, cuentas por cobrar y por pagar, facturación, presupuestos y proyecciones. También abarca otras áreas del negocio, proporcionando una base de datos unificada y brindando una visión global del rendimiento del negocio.
Por otro lado, un CRM está diseñado para mejorar la relación con los clientes, ayudando a las empresas a identificar, comprender y asistir a sus clientes de manera efectiva. Este sistema se asocia comúnmente con las áreas de ventas y marketing, ya que se encarga de monitorear todo el ciclo de vida del cliente: desde que se genera la oportunidad o lead, hasta que se factura la orden de venta. Además, el CRM ayuda a segmentar a los clientes, a personalizar las interacciones y a mantener un seguimiento detallado de la comunicación con ellos.
Aunque es común encontrar ERP y el CRM como sistemas separados en una empresa, es posible tener ambos en un solo lugar, lo que aporta una serie de beneficios que van desde la eficiencia en el manejo de los procesos hasta una mejor comprensión y gestión del modelo de negocio. Más adelante, profundizaremos en cómo esto se puede lograr y las ventajas que puede aportar a tu empresa.
Oracle NetSuite: un ERP con un módulo nativo de CRM
En la gestión de empresas, la integración y organización eficiente de procesos puede ser la diferencia entre el éxito y el estancamiento. El uso de un CRM y un ERP en un solo sistema, como Oracle NetSuite, se convierte en una poderosa herramienta que promueve la sinergia entre los distintos departamentos de una organización. Aunque los procesos de finanzas, ventas y marketing pueden parecer distintos, todos convergen en un solo objetivo: hacer crecer el negocio.
Cuando el CRM y el ERP son manejados en sistemas separados, se recurre a diferentes herramientas para alcanzar la misma meta, lo que puede ralentizar el trabajo. Imagine tener un sistema en su hogar capaz de controlar diversas tareas desde un solo lugar; es este nivel de eficiencia lo que Oracle NetSuite ofrece a su negocio.
Este software de Enterprise Resource Planning alojado en la nube, incluye un módulo de CRM robusto para gestionar los procesos de ventas y marketing. Este hecho, entre otros, ha llevado a que Oracle NetSuite sea reconocido por Gartner como líder en Gestión Financiera en la nube.
La integración del CRM y ERP en uno facilita la coordinación entre los equipos, mejorando la relación con el cliente y agilizando procesos. Un vendedor puede acceder a información crucial del cliente, un analista financiero puede calcular comisiones por vendedor o descuentos por pedidos, y los indicadores de venta se vuelven consistentes entre departamentos. Ahora, déjenos mostrarle las diferencias que hacen de Oracle NetSuite la solución preferida frente a otras opciones.
Diferenciales del CRM de Oracle NetSuite
En el competitivo mundo de los programas de gestión empresarial, el CRM de Oracle NetSuite destaca por sus características diferenciadoras. Esta plataforma única logra integrar sin problemas los procesos de marketing y ventas, permitiendo que ambos departamentos visualicen el recorrido completo del cliente y el estado de atención de cada uno de los prospectos.
El módulo de CRM de Oracle NetSuite está equipado con múltiples herramientas para gestionar las oportunidades y cotizaciones de manera más eficaz. Es posible cotizar un servicio o un producto, ya sea inventariable o no inventariable, y manejar los precios usando distintas variables. Estas pueden incluir listas de precios base, listas con markup, o listas con descuentos o promociones, permitiendo aplicaciones de estrategias comerciales adaptadas a campañas específicas, grupos de productos o incluso clientes individuales.
En cuanto a la trazabilidad, este software ERP brinda una visión completa del flujo de venta, desde la generación de la oportunidad hasta la confirmación del pedido comercial. Para las empresas que manejan inventarios, la solución de Oracle NetSuite permite un back office eficiente, automatizando la creación de una orden de compra cuando se activa un pedido de stock.
Además, Oracle NetSuite proporciona una amplia gama de informes útiles para los recursos humanos y otros departamentos, como Compras por Proveedor, Compras por Producto, Historial de Órdenes de Compra, Ventas por Cliente, Ventas por Representante de Venta, Pipeline de Oportunidades Pérdidas, y muchos más. Con Oracle NetSuite, cada elemento de su empresa puede estar sincronizado y funcionando de manera óptima.
¿Qué solución debo usar según el momento de mi empresa?
La etapa y nivel de madurez de tu negocio juegan un papel crucial a la hora de determinar si necesitas unificar tus soluciones, mantenerlas separadas, o si por el momento solo necesitas una de ellas.
Caso 1
Solo CRM. Si tus finanzas son manejables pero estás buscando mejorar la interacción y la relación con una gran base de clientes potenciales o actuales, puede que la mejor solución sea iniciar con un CRM. Sin embargo, si eliges un CRM que no sea de Oracle NetSuite porque ofrece una funcionalidad específica, ten en cuenta que no podrás tener todo en un solo sistema si decides implementar un ERP en el futuro. Es por ello que es importante sopesar los pros y contras de esta decisión.
Caso 2
Solo ERP. Si tu empresa tiene una pequeña cartera de clientes pero enfrenta desafíos complejos en la contabilidad, puede que la opción adecuada sea enfocarse en la implementación de un ERP, como el de Oracle NetSuite. A medida que la empresa crezca, puedes considerar la implementación del módulo de CRM dentro del mismo ERP para centralizar la información.
Caso 3
Ambos sistemas unificados con la misma tecnología: Oracle NetSuite. Si tu empresa busca aumentar sus ventas de manera exponencial (requiriendo una atención al cliente más sólida) y a la vez busca optimizar procesos financieros que se están volviendo cada vez más lentos, entonces Oracle NetSuite es la solución ideal para ti. Si te encuentras identificando a tu empresa con las ventajas mencionadas anteriormente, entonces definitivamente perteneces a este último grupo de casos.
Contáctanos para ayudarte
Escríbenos para que nos cuentes las necesidades de tu empresa y ayudarte a solucionarlas con la tecnología adecuada. Puedes comunicarte con nuestros consultores especializados escribiéndonos al correo hola@latamready.com , dejando tus datos en este formulario o agendando una cita en el calendario inferior.
Esta primera videollamada durará 15 minutos, donde te haremos preguntas para conocer los retos de tu empresa. Luego, haremos una evaluación interna y te contactaremos para coordinar una siguiente reunión en profundidad. Agenda la cita en el calendario inferior.