Las empresas modernas dependen cada vez más de los sistemas informáticos para mejorar sus operaciones y su eficiencia. Dos de los programas de software más utilizados para esto son los sistemas de Customer Relationship Management (CRM) y Enterprise Resource Planning (ERP). Aunque a menudo se utilizan juntos, estos dos sistemas tienen funciones y características distintas.

¿Qué es un CRM y para qué sirve?

Un CRM o sistema de Gestión de Relaciones con Clientes es esencial para mejorar y mantener la relación con los clientes. Este programa actúa como una base de datos en línea, recogiendo y organizando información detallada sobre cada cliente o cliente potencial.

Automatización de Marketing

Un CRM desempeña un papel vital en la fase de marketing de la empresa. Cada vez que se identifica a un cliente potencial, los detalles del cliente se introducen en el CRM. Aquí se recogen datos como el origen del cliente, los productos o servicios que le interesan y su estado de atención, entre otros. Esto permite a la empresa categorizar a los clientes potenciales y priorizar aquellos con mayor probabilidad de conversión.

El CRM también puede ayudar a visualizar el flujo de los clientes potenciales a través del embudo de conversión, identificando los puntos en los que se producen abandonos y permitiendo una acción correctiva. Algunos CRM incluso permiten la creación de páginas de aterrizaje y formularios en línea para estrategias de prospección.

Automatización del trabajo de la Fuerza de Ventas

En la etapa de venta, un CRM agiliza varios procesos clave. Estos incluyen el análisis de clientes potenciales, la elaboración de cotizaciones y órdenes de venta, y el cálculo de comisiones. Un CRM también puede ayudar a gestionar la relación con los clientes actuales, proporcionando una visibilidad completa del historial de interacciones del cliente, incluyendo tickets de servicio pendientes o pagos pendientes.

¿Qué es un ERP y para qué sirve?

Por otro lado, un ERP o sistema de Planificación de Recursos Empresariales es una base de datos centralizada que maneja la información financiera y operativa de la empresa. El ERP automatiza y gestiona una serie de procesos empresariales, incluyendo la contabilidad, las finanzas, la facturación y la gestión de recursos humanos.

El ERP permite a los colaboradores trabajar desde cualquier parte del mundo y editar los informes en línea, lo que es especialmente útil para las empresas con operaciones en múltiples ubicaciones. Además, los ERPs más avanzados pueden incluso incorporar módulos para procesos de marketing y ventas.

Existen señales claras de que tu empresa requiere implementar un sistema ERP. Por ejemplo, si actualmente están manejando la contabilidad mediante tablas dinámicas en hojas de cálculo o utilizando herramientas básicas como QuickBooks, es probable que estén experimentando ineficiencias y aumentando el riesgo de errores en la introducción de datos. Es fundamental que la información contable sea precisa y confiable, ya que la alta dirección la utilizará para tomar decisiones estratégicas.

Este escenario también puede aplicarse a otros procesos empresariales, como la facturación o el cierre financiero. Es posible que los datos no se gestionen en tiempo real, carezcan de estandarización o no estén debidamente actualizados. Ante estas circunstancias, es evidente la necesidad de contar con un ERP que centralice y automatice estos procesos, asegurando la integridad y exactitud de los datos, así como la optimización de las operaciones empresariales.

Oracle NetSuite: el ERP que integra ambas soluciones en una misma tecnología

Oracle NetSuite ofrece una revolucionaria oportunidad para las empresas y cualquier modelo de negocio al permitir la integración de dos soluciones cruciales, ERP y CRM, en una sola plataforma. Esta integración permite a las empresas gestionar eficientemente tanto la relación con los clientes como la planificación de recursos empresariales desde un único sistema. Mejora la eficiencia operacional, proporciona una visión unificada de los datos clave, facilita una mayor colaboración entre los departamentos de ventas y finanzas, y permite una toma de decisiones más informada y estratégica. En definitiva, la solución integrada de NetSuite ayuda a las empresas a maximizar su rendimiento y éxito.

Beneficios de la integración del ERP y CRM

Aunque un ERP y el CRM desempeñan roles diferentes dentro de la empresa, la integración de ambos sistemas en un solo software puede ofrecer varios beneficios para la gestión empresarial.

Integración de procesos

Con un sistema integrado, un vendedor puede acceder a la información del cliente desde una sola plataforma, mejorando la eficiencia y la calidad del servicio. Esta integración permite un seguimiento más preciso y un mejor manejo de la relación con el cliente, lo que puede resultar en una mayor retención y ventas cruzadas.

Integración de las finanzas con el área de ventas

La integración de CRM y ERP también puede facilitar la cooperación entre las finanzas y las ventas. Por ejemplo, un analista financiero puede acceder al CRM para calcular las comisiones de los vendedores o los descuentos en los pedidos.

Integración de las finanzas con indicadores de marketing o ventas

Finalmente, la integración de estos sistemas puede proporcionar una “única fuente de verdad” para los datos de la empresa, eliminando las discrepancias entre los indicadores de ventas y marketing. Esto puede facilitar la elaboración de pronósticos y la medición del avance hacia los objetivos de la empresa.

En resumen, mientras que un ERP y un CRM tienen enfoques y funcionalidades distintas, su integración puede proporcionar una visión completa y detallada de la empresa, mejorando así la eficiencia y la toma de decisiones.

Partner oficial de implementación: LatamReady 

En España, LatamReady es un proveedor líder de servicios para la implementación de Oracle NetSuite Cloud ERP en España e Iberoamérica. Como miembro de la red de partners de NetSuite, LatamReady se dedica a ayudar a las empresas a transformar sus procesos y expandirse en el mundo, Con oficinas en varios países de la región, incluyendo Chile, Argentina, Perú, Colombia, Brasil y Ecuador, LatamReady tiene una presencia fuerte en el mercado.

Hemos desarrollado una solución nativa que extiende las funcionalidades del ERP, permitiendo a los clientes cumplir con los requerimientos fiscales y el cálculo de impuestos en cada país. Además, cada año, NetSuite nos nomina para el premio de “Solution Provider del año para América Latina”, lo que destaca su experiencia y conocimientos en el mercado.

Otro diferencial clave de LatamReady es su agilidad en la implementación del ERP. Los clientes pueden ver resultados en menos de 4 meses, ya que la empresa prioriza los módulos más críticos para el negocio. Fundada en 2009, LatamReady cuenta con más de 200 especialistas y ha implementado con éxito más de 500 proyectos en toda la región de Iberoamérica. 

Conversa con los especialistas

Puedes comunicarte con los consultores especializados de LatamReady escribiéndonos al correo hola@latamready.com o haciendo clic aquí abajo en la vía de contacto de tu preferencia.

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