¿Buscas obtener el máximo potencial de NetSuite? En este artículo hacemos un resumen en video y texto del webinar de LatamReady sobre Dashboards y Portles en Oracle NetSuite ERP.
En caso aún no estés tan familiarizado con este ERP, te recomendamos leer este artículo sobre ¿Qué es NetSuite y cómo funciona?, así como este otro de los Módulos esenciales de NetSuite.
Si te encuentras en el primer grupo que ya maneja NetSuite, entonces te presentamos los highlights del webinar “Aprende a desarrollar Dashboards en NetSuite“, donde repasamos cómo usar distintos Portlets del ERP de Oracle NetSuite.
Anthony Rojas, LatamSeal Manager; y Luz Elena Llano, Customer Success Manager, nos explicaron cómo funcionan los tres siguientes tipos de portlets en el Home Dashboard:
1) Los esenciales, como recordatorios, shortcuts, búsquedas rápidas, ajustes, entre otros.
2) Key Performance Indicators: gráficos de barra, de tendencia o KPI Meter.
3) Portlets personalizados por LatamReady. En LatamReady podemos personalizar los portlets para las necesidades específicas de los clientes. En caso tu empresa tenga una necesidad específica, puedes conversar con nuestros especialistas dejando tus datos aquí para ayudarte a armar un portlet personalizado para tus requerimientos.
A continuación, te mostramos un video del webinar y resaltamos los higlights más importantes.
Highlights del webinar
Portlets Esenciales
- Recordatorios (minuto 0.28). Muestra las tareas pendientes que hayas configurado previamente. Por ejemplo, órdenes de compra y venta pendientes de aprobación; facturas por pagar; entre otros documentos. Se pueden añadir reglas para personalizar el color del recordatorio según la urgencia o prioridad.
- Shortcuts o Atajos (minuto 1.12). Con este portlet puedes tener acceso rápido a enlaces que usas con frecuencias. Por ejemplo, puedes configurar un enlace que te lleve directamente a la Lista de Subsidiarias, a Búsquedas, a una pantalla de Factura de Ventas, o incluso a sitios web externos a NetSuite.
- Quick Search (minuto 02:02). Sirve para hacer búsquedas rápidas de alguna transacción o entidad. Por ejemplo, de vendedores o proveedores. Este portlet te permite colocar los filtros de la búsqueda, como fecha, nombre o número.
- Recent Records (minuto 03.08). Los últimos registros o transacciones visitados en NetSuite.
KPI Meters
- Portlet de Key Performance Indicator (minuto 3.45). Es un cuadro comparativo de 2 indicadores en un periodo de tiempo. Puedes usar un KPI estándar o personalizado. Además, es posible establecer reglas para agregarles estilo o resaltar métricas si cumplen determinada condición.
- KPI Meter (minuto 6.47). Es un gráfico en forma de velocímetro en donde se compara el avance de un indicador frente a la meta. Se puede establecer valores límite.
- Record Snapshot (minuto 7.50). Permite visualizar un mismo indicador en forma de gráfico, como columnas o pie. En el webinar se presenta un gráfico de columnas que muestra las 5 facturas con mayor monto en un determinado periodo de tiempo.
- Trend Graphs (minuto 09.02). Compara indicadores (hasta 3 de manera simultánea) en un lapso de tiempo.
Portlet personalizado de LatamReady
Los portlets que hemos revisado hasta aquí solucionan necesidades que comparten de distintas empresas de diversos rubros. Sin embargo, para necesidades específicas de cada compañía, los portlets se pueden personalizar de la mano de los especialistas de LatamReady.
Por ello, en el minuto 10.21 del webinar les mostramos un ejemplo de lo que podemos hacer. Partimos de un indicador estándar, que son las ventas facturadas en los últimos meses, y lo personalizamos con un filtro de subsidiaria. De esta manera, los usuarios pueden visualizar la información de cada subsidiaria o país, en caso tengan distintas operaciones en un país.
Si deseas conocer más sobre Oracle NetSuite y cómo puede solucionar las necesidades específicas de tu empresa, puedes contactarte con nuestros especialistas mediante una de las siguientes vías:
Correo: hola@latamready.com
Landing page: Clic aquí
En LatamReady somos un partner oficial de Oracle NetSuite ERP en Latinoamérica. Tenemos más de 13 años de experiencia y 450 proyectos de Oracle NetSuite desarrollados en países de la región. Ayudamos a empresas a crecer y operar de manera más eficiente a través de la implementación del ERP. También trabajamos con empresas que ya lo tienen implementado, pero que buscan tener soporte e implementar nuevos módulos o features.
